电子行业周报:AI PC和IT尺寸OLED进入产业化元年
2024-07-03 【 字体:大 中 小 】
(以下内容从华安证券《电子行业周报:AI PC和IT尺寸OLED进入产业化元年》研报附件原文摘录)本周行情回顾从指数表现来看,本周(2024-03-011至2024-03-15),上证指数周涨跌幅0.28%,深圳成指涨跌幅为2.60%,创业板指数涨跌幅为4.29%,科创50涨跌幅为0.682%,申万电子指数涨跌幅0.76%。从电子行业细分板块涨幅看,光学元件涨幅靠前,涨幅为3.46%。从行业板块概念看,存储器指数和传感器指数涨幅靠前,涨幅分别为5.1%和4.36%。 2023年第四季度,美国个人电脑(PC)(包含台式机、笔记本和工作站)出货量同比增长3.3%,达到1670万台消费市场受节日季推动,同比增长15.1%。商用领域出货同比小幅下降2.2%,而教育领域降幅较大,同比下降13.4%。美国PC市场反弹信号,预示着市场在未来两年将迎来增长,2024年和2025年美国PC市场表现将呈现强劲态势。Canalys预计,2024年和2025年美国PC市场的同比增长将分别达到7%和10%。AI PC要求确定:搭载GPU、NPU,可处理VNNI和DP4a指令英特尔技术营销高级总监罗伯特?哈洛克(Robert Hallock)认为,AI PC需要搭载GPU、NPU,可处理VNNI(矢量神经网络指令)和DP4a指令,英特尔酷睿Ultra处理器“Meteor Lake”正符合要求。从性能和能源的角度来看,回退到CPU上运行AI是非常低效的,因此AI PC必须搭载有NPU。英特尔认为AIPC将是5年后个人电脑的标准形式,因此不会将其作为一个特殊品牌或规格营销。三星宣布建设新8.6代IT OLED生产线,同时TCL 华星宣布武汉印刷 OLED 产线设备安装完成,有望年底量产中尺寸产品根据规划,三星显示将峨山中部工厂将现有的L8生产线改造为A6生产线,生产除智能手机外,面向IT设备的8.6代OLED面板。这将是三星显示器的第六条OLED生产线,计划今年安装主要设备,并于2026年开始大规模生产。在 AWE 2024上海家电展上,TCL华星市场与品牌副总裁刘小兰接受财联社采访时表示,目前TCL华星在武汉的印刷 OLED产线设备已经安装完成,整个印刷OLED产线预计今年年底会有产品产出。此外,此次 AWE上TCL华星展出了搭载印刷 OLED 技术的笔电产品,刘小兰表示,目前公司印刷 OLED的量产计划将首先应用在中尺寸产品上。晶圆厂2023年第4季度全球前十大晶圆代工厂营收304.9亿美元(当前约2189.18亿元人民币),环比增长7.9%前五大晶圆代工业者产值占比扩大至88.8%,台积电独拥逾六成。其中台积电基于智能手机、笔记本电脑备货及AI相关HPC需求支撑,第四季晶圆出货较第三季成长,带动营收环比增长14%,达196.6亿美元。其中,7nm(含)以下制程营收比重自第三季的59%,上升至第四季的67%,反映出TSMC营运高度仰赖先进制程,伴随3nm产能与投片逐季到位,先进制程营收比重有望突破七成大关。中芯国际:在消费性终端季节性备货红利加持下,中芯国际(SMIC)第四季营收环比增长3.6%,约16.8亿美元,主要是智能手机、笔电/PC等相关急单贡献,网通、一般消费性电子及车用/工控等则反之。晶合集成:合肥晶合集成(Nexchip)获 TDDI 急单,以及 CIS 新品放量,重返前十大排行榜,位居第九名。三星电子计划与下游厂商就 NAND 闪存价格谈判,目标涨价 15~20%三星计划在本月至下月同主要移动端、PC 端、服务器端客户就 NAND 闪存价格重新谈判,目标涨价 15~20%。经历一年多的供过于求之后,三星电子的 NAND 闪存售价一度持平成本,因此其计划与大客户进行谈判,将价格拉回到合理水平上。2023Q4 全球XR头显数据:Meta72%第一、索尼15%第二、Pico4%第三2023年第4季度全球XR头显(包括VR和AR)出货量增长了20%。由于缺少足够吸引消费者的产品和使用案例,2023年全年的出货量下降了19%。Meta公司时隔3年时间,于2023年第4季度推出了Quest2头显的继任者,凭借着圣诞假期的促销和降价,让Quest2成为本季度最具吸引力的VR产品,这一切都有助于Meta和整个XR市场取得更好的业绩。由于PSVR2的出现,独立VR占XR市场总出货量的比例从2022年第4季度的94%降至2023年第四季度的79%。Meta公司的Quest3和Quest2型号继续主导XR头显市场。不过,由于索尼PSVR2的出现,本季度的市场份额与2022年第四季度相比有所下降。建议关注AI手机方面建议关注:立讯精密、卓胜微、唯捷创芯、艾为电子、统联精密、韦尔股份、思特威、京东方、维信诺等。AI PC方面建议关注:华勤技术、春秋电子、联想集团等。存储行业方面建议关注:澜起科技、聚辰股份、普冉股份等。面板设备领域建议关注:精智达、精测电子、华兴源创等。AR/VR产业链建议关注:立讯精密、兆威机电、杰普特等。风险提示需求不及预期,技术迭代不及预期
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