国盛证券：维持阿里巴巴-SW“买入”评级 目标价114港元
2024-05-23 【 字体：大 中 小 】
国盛证券发布研究报告称，维持阿里巴巴-SW（09988）“买入”评级，预计2024-2026财年收入为9383/10015/10849亿元；non-GAAP归母净利1596/1646/1752亿元，目标价114港元。公司24Q3财季收入为2603.5亿元，同比增长5%。经调整EBITA同比增长2%至528.4亿元。NONGAAP归母净利润481.8亿元、同比下降4%，符合市场预期。
报告中称，2月29日，阿里云宣布全线产品降价，涉及100多款产品、500多个规格，其中云服务器最高降36%、对象存储OSS最高降55%、云数据库最高降40%。该行预计短期或影响云业务ARPU，长期望进一步扩大公有云的客户数量和用云规模。股份回购方面，公司计划将增加250亿美元的回购计划、有效期至2027年3月底，上调规模后未来三个财年里将有353亿美元回购股份额度。2024财年9个月中，公司已经完成退出17亿美元非核心资产，且成立专业团队执行部分上市公司股票的退出计划，后续或将推进传统零售业务的退出。
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